Formulario Clientes/Proveedores

Para poder acceder al formulario de Clientes, hay que pulsar la opción de clientes/proveedores de cualquiera de los menús principales de  WINFACT, XDUA O WINGEST.

Una vez que se ha pulsado la opción de Cliente dentro de cualquiera de los menús, aparecerá el siguiente formulario:

En este formulario aparecen todos los datos referentes a los clientes, proveedores, corresponsales y consignatarios. Como se puede apreciar, en la parte superior del formulario aparecen los Datos personales, estos son el nombre y el NIF o CIF y un código numérico que se asociará a cada cliente  o proveedor. Existen varias casillas debajo que según vayan marcadas o no, nos indicarán si los datos que se están creando son de un cliente, proveedor o son remitentes/destinatarios.

  Cliente. Se marcará siempre que queramos crear un cliente de facturación. Proveedor. Se marcará cuando queramos crear un proveedor. Si ninguna de estas casillas va marcada, tendremos un remitente/destinatario. Si por el contrario, estuvieran marcadas las dos casillas, tendríamos un caso de Cliente que además es proveedor en algunos casos.

Seguro Gral. Si marcamos esta casilla nos aplicará un concepto de seguro general en las prefacturas de este cliente.

A la derecha nos aparece el botón de Imprimir que nos da la posibilidad de imprimir una ficha con los datos del cliente seleccionado. El siguiente botón es el de Notas del Cliente,  al pulsar en este botón aparece una nueva ventana en la que se podrán indicar notas relativas a ese cliente.

Mas abajo aparecen los datos de las direcciones fiscal y las posibles direcciones de Carga y Descarga. Los datos que nos van a aparecer en las direcciones, tanto la fiscal como las de descarga, serán: dirección, población, provincia, código postal, país, horario, teléfono1, teléfono2, fax.

En las dos direcciones, tanto en la direccion fiscal como en la de recogida o entrega el país está codificado, esto quiere decir que, si sabemos parte del nombre del país con poner, las primeras siglas del país hace una búsqueda y si lo encuentra lo añade, en caso de que aparezcan varios países con las mismas iniciales te muestra una lista para que se elija el correcto.

En la parte correspondiente a las direcciones de descarga aparece una flecha que nos va a permitir movernos por las distintas direcciones de carga/descarga del cliente/proveedor o remitente/destinatario indicado. Tambien aparece un botón que nos va a mostrar un formulario que nos permitirá gestionar las direcciones de carga/descarga.

En la parte inferior aparece la información administrativa y de Internet, separando la información en distintas pestañas,podremos movernos entre las pestañas pulsando sobre ellas. Cada pestaña tendrá unas casillas, para verlo mas detenidamente revisaremos cada pestaña por separado. Lo detallamos a continuación:

Información administrativa 1.

 La casilla de riesgo, esta casilla solo tendrá sentido para aquellos que marquemos como clientes, en ella ponemos el máximo riesgo que podemos asumir con este cliente para sus envíos, con  esto hacemos que el programa nos avise si el cliente está superando con algun envío el riesgo indicado en esta casilla. En la casilla de forma de pago incluiremos la forma de pago que (solo para aquellos que vayan marcados como clientes o proveedores), va a usar por defecto, aunque posteriormente esta forma de pago se podrá modificar al hacer la factura. En la casilla de divisa, pondremos la divisa en la que habitualmente se va a facturar a este cliente, si se quiere modificar esta divisa deberá hacerse directamente en la prefactura. La casilla Desc. Seg. indica el valor que se debe calcular como descuento del seguro para aquellos envíos de aduanas. En la casilla de Financiación se utiliza cuando existen clientes con financiación. La casilla Dias de Pago se utiliza para poner los días en los que el cliente paga cuando este lo haga en días fijos. Si hubiera varios deberán ponerse separados por comas. La casilla Mes de Vacaciones, en esta casilla se indicará el mes que el cliente está de vacaciones, esto se utilizará para el cálculo de las fechas de vencimiento en los cobros de facturas. La casilla Categoría se utiliza para poder dividir los clientes en categorías, esto será útil para sacar listados de clientes por categoría, por ejemplo. La casilla Comercial sirve para indicar el nombre del comercial de la empresa que ha captado ese cliente. La casilla Gar. Aduanas (útil para aduanas) lleva la letra que queramos que aparezca por defecto en el expediente de aduanas como letra del declarante cuando utilicemos este cliente como destinatario en ese expediente de aduanas, los valores que puede llevar son "P", "I" o en blanco. La casilla de Rec. Equiv. se utiliza para aduanas, cuando está marcada nos indica que lleva recargo de equivalencia. La casilla de Copia Fra., si está marcada sacará una copia más de cada factura que imprimamos para ese cliente (sólo válida para áquellos que lleven marcada la casilla de cliente).

Otras casillas muy importantes en esta pantalla son las siguientes:

- Facturación automática: Si marcamos esta casilla al generar una prefactura el programa nos preguntará si queremos crear la factura automaticamente.

-Facturación Aut Duas: Si marcamos esta casilla, al generar una prefactura de aduanas, el programa nos preguntará si queremos crear la factura automáticamente.

- Desglosar factura: Si marcamos esta opción cuando generemos la factura nos desglosará todos los conceptos que añadamos, si no lo marcamos solo aparecerá un concepto genérico determinado por defecto y que se configura por empresa.

Información administrativa 2.

Grupo: Se pueden englobar los clientes en distintos grupos, a título informativo, estos grupos se pueden dar de alta en el programa de Mantenimiento, en la opción GruposClientes.

Persona Cobro: Es un campo de información. Si se cliquea sobre este, aparece un listado de todas las personas que están dadas de alta en el programa y te da la opción de elegir la persona que se va a encargar de hacer los cobros a este cliente. Esmuy util para la gestión de la agenda.

Retenciones; Si está marcada esta casilla en un proveedor, aplica el porcentaje (configurado en la empresa) sobre la previsión del proveedor. El porcentaje resultante creará un apunte en la cuenta de retenciones.

Nº Aut.: Se usa en el programa de Aduanas (Xdua) para enviar por Edi el número de autorización.

Estado: Permite bloquear los clientes que no se deben utilizar. El bloqueo lo que hace es impedir que se pueda utilizar ese cliente tanto en envíos (de aduanas y de tráfico) como en prefacturas o factura. El cliente se bloquea cuando se pone un 1 en esta casilla. Si la casilla de aviso tiene información se mostrará el texto que aparezca esté o no bloqueado.

Rec. Minorista: Esta casilla se marca cuando el cliente lleva recargo minorista. Se utiliza en el programa de aduanas para el envio de duas por edi a Canarias.

Mercancia Asegurada: Si está marcada esta casilla, te permite meter al lado un comentario el cual aparecerá cuando se guarde la partida, en el caso de que se haya utilizado ese cliente en la partida.(Solo para versión Sql).

El botón de Notas Agenda se puede utilizar como otro campo mas para introducir notas al cliente.

Internet 3.

Aparecen los campos destinados a incluir los E-mail del cliente y la página web, del mismo si la tuviera. Tambien existen campos para indicar el nombre de usuario y la clave web para tracking.

Información Administrativa 4.

Casilla de Autorización del contratista, se marcará solo para proveedores si tienen autorización del contratista. En ese caso, se podrá indicar la fecha de la autorización. Esta información es solo para mostrarla en listados o estadísticas.